Ихэнх трейдерүүд демо дансаа буруу ашигладаг. Тэд бодитой бус баланстай, $500-аар арилжаалахаар төлөвлөж байхдаа $100,000-тай демо данс нээж, ямар ч дүрэм, зорилго, хариуцлагагүйгээр арилжаа хийдэг. Тэд товчлуур дардаг, тоонууд хөдлөхийг хардаг, бараг юу ч сурдаггүй. Бүтэцгүй демо данс бол тоглоом юм. Бүтэцтэй сорилтууд, тодорхой дүрмүүд, хатуу үнэлгээний шалгууртай демо данс бол сургалтын талбай юм.
Энэ хичээлд тус бүр нь тодорхой арилжааны ур чадварыг хөгжүүлэхэд зориулагдсан таван бүтэцтэй демо сорилтыг өгнө. Эдгээр сорилтууд нь дараалсан - тэдгээр нь бие биенээ бүтээдэг бөгөөд тус бүр нь нарийн төвөгтэй байдлын давхаргыг нэмдэг. Тэдгээрийг хайхрамжгүй дуусгах зорилготой биш юм. Тэд сахилга бат, баримтжуулалт, шударга өөрийгөө үнэлэхийг шаарддаг. CFA Институтын боловсролын хөтөлбөрүүдэд өргөн иш татагддаг Anders Ericsson-ийн зориудын дадлагын судалгаагаар ур чадварын хөгжил нь суралцагчийг одоогийн чадвараасаа арай давсан бүтэцтэй сорилтуудыг, гүйцэтгэлийн талаар тодорхой санал хүсэлттэйгээр шаарддаг.
Демо Орчноо Зөв Тохируулах
Аль ч сорилтыг эхлүүлэхийн өмнө демо дансаа шууд арилжаанд тулгарах нөхцөлтэй тохирохоор тохируул:
Зорилтот шууд балансаа тааруул. Хэрэв та $1,000-аар шууд данс санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол $1,000-ын демо данс нээ. Шууд дансаа $1,000 байхад $100,000-ын демо баланстай арилжаа хийх нь сэтгэл зүйн таслалт үүсгэдэг - та бодит мөнгөөр хэзээ ч авахгүй эрсдэлүүдийг демо дээр авах болно, таны ашиг алдагдлын долларын дүн утгагүй болно.
Ижил брокер, платформ ашигла. Гүйцэтгэлийн хурд, spread, графикийн хэрэгслүүд брокерүүдийн хооронд ялгаатай. Шууд арилжаалахаар төлөвлөж буй платформ дээрээ дадлага хий. Энэ нь шууд болоход платформ солих суралцах муруйг арилгадаг.
Ижил хуралдаануудад арилжаа хий. Хэрэв та шууд данстай Лондон, Нью-Йоркийн хуралдаануудад арилжаа хийхээр төлөвлөж байгаа бол демо дээр Азийн хуралдааны үеэр дадлага хийж болохгүй. Зах зээлийн зан үйл хуралдаануудын хооронд ихээхэн ялгаатай бөгөөд хөгжүүлсэн ур чадварууд арилжаа хийх орчинтой тохирох ёстой.
Демо хөрөнгийг бодит гэж үз. Энэ бол хамгийн хэцүү хэсэг. Үндэсний Фьючерсийн Нийгэмлэгийн судалгаа демо ба шууд гүйцэтгэлийн хооронд сайн баримтжуулсан зөрүүг онцолсон бөгөөд энэ нь ихэвчлэн бодит мөнгө байхгүй үед трейдерүүд илүү их эрсдэл авдагтай холбоотой. Үүнтэй тэмцэхийн тулд арилжаа бүрийг баримтжуулж, эрсдэлийн дүрмүүдээ яг дагаж, алдагдал бүрийг бодит алдагдал гэж үз.
Сорилт 1: Сахилга Батын Сорилт (2 Долоо Хоног)
Зорилго
Зах зээлийн нөхцөл эсвэл үр дүнгээс үл хамааран арван дараалсан арилжааны өдрийн турш энгийн дүрмүүдийг тогтвортой дагаж чадахыг нотол.
Дүрмүүд
- Зөвхөн нэг валютын хосыг арилжаал (таны сонголт, гэхдээ EUR/USD эсвэл GBP/USD зэрэг томоохон хос санал болгодог).
- Өдөрт хамгийн ихдээ хоёр арилжаа хий.
- Арилжаа бүрт дансны өөрийн хөрөнгийн яг 1 хувийг эрсдэлд оруул, илүү биш, бага биш.
- Арилжаа бүрт орохоос өмнө урьдчилан тодорхойлсон stop loss ба take-profit байх ёстой.
- Stop loss-ийг орохоос ойртуулж зөөж болохгүй (арилжаа 1:1 эрсдэл-урамшуулалд хүрсний дараа breakeven эсвэл ашгийн чиглэлд зөөхийг зөвшөөрнө).
- Өдрийн графикаа хаахаасаа өмнө арилжаа бүрийг тэмдэглэлдээ бүртгэ.
Үнэлгээний Шалгуурууд
Энэ сорилт нь ашигт ажиллагаа биш, дүрэм дагалтын дагуу тэнцсэн эсвэл бүтэлгүйтсэн юм. Тэнцэхийн тулд та арван арилжааны өдрийг дүрмийн зөрчилгүйгээр дуусгах ёстой. Хэрэв та аль нэг өдөр ямар нэгэн дүрэм зөрчсөн бол сорилтыг нэгдүгээр өдрөөс дахин эхлүүлнэ.
- Та ямар нэг өдөр хоёроос олон арилжаа хийсэн үү? Бүтэлгүйтэл.
- Та ямар нэг арилжаанд 1 хувиас илүү эсвэл бага эрсдэлд оруулсан уу? Бүтэлгүйтэл.
- Та урьдчилан тодорхойлсон stop ба зорилтгүй арилжаанд орсон уу? Бүтэлгүйтэл.
- Та 1:1 босгоны өмнө stop loss-ийг орохоос ойртуулж зөөсөн үү? Бүтэлгүйтэл.
- Та ямар нэг өдөр тэмдэглэл хийхээ алгассан уу? Бүтэлгүйтэл.
Энэ сорилтын хүлээгдэж буй үр дүн нь ашигтай хоёр долоо хоног биш, дүрмүүдийг дагах нотлогдсон чадвар юм. Олон трейдерүүд энэ сорилтын явцад зөрчилгүйгээр тасралтгүй таван өдрийг ч дуусгаж чадахгүй байгааг олж мэддэг бөгөөд энэ нь өөрөө чухал ойлголт юм.
Сорилт 2: Эрсдэлийн Удирдлагын Сорилт (2 Долоо Хоног)
Зорилго
Хоёр долоо хоногийн турш позицын хэмжээ, stop байрлуулалт, хамгийн их уналтын удирдлагыг эзэмшсэнээ харуул.
Дүрмүүд
- Нэгээс гурван томоохон хосыг арилжаал.
- Одоогийн дансны өөрийн хөрөнгө дээр (эхлэлийн баланс биш) үндэслэн арилжаа бүрт яг 1 хувийг зөв тооцоолсноор эрсдэлд оруул.
- Ямар ч үед нийт нээлттэй эрсдэл хамгийн ихдээ дансны өөрийн хөрөнгийн 3 хувь.
- Хэрэв данс сорилтын явцад дээд өөрийн хөрөнгөөс 5 хувь унавал тэр өдрийн үлдсэн хугацаанд арилжаагаа зогсоо.
- Хэрэв данс эхлэлийн балансаас 8 хувь унавал сорилтыг зогсоож, арилжаануудаа дахин эхлүүлэхийн өмнө шалга.
- Арилжаа бүрт дараахыг бүртгэ: орох үнэ, stop loss үнэ, pip-ийн stop зай, лотын позицын хэмжээ, долларын эрсдэлийн дүн, орох үеийн дансны өөрийн хөрөнгө.
Үнэлгээний Шалгуурууд
- Бүх позицын хэмжээ зөв тооцоологдсон уу? (pip-ийн stop зай) (лот бүрийн pip үнэ) (лотын хэмжээ) нь орох үеийн өөрийн хөрөнгийн ойролцоогоор 1 хувьтай тэнцүү эсэхийг шалгаарай.
- 3 хувийн нийт нээлттэй эрсдэлийн дүрэм бүх үед хүндэтгэгдсэн үү?
- 5 хувийн өдрийн уналтын таслалт хүндэтгэгдсэн үү?
- Бүх эрсдэлийн тооцоолол орохоос өмнө баримтжуулсан уу, дараа биш?
Энэ сорилт позицын хэмжээг автомат болгохыг заадаг. Хоёр долоо хоногийн эцэст зөв позицын хэмжээг тооцоолох нь цаг шалгахтай адил байгалийн мэдрэгдэх ёстой. Баримтжуулалтын шаардлага нь арилжаа бүрийн өмнө тооны шалгалтаа удаашруулж, баталгаажуулахыг албаддаг бөгөөд энэ нь шууд арилжаанд өртөгтэй хэмжээний алдаанаас сэргийлдэг зуршил юм.
Сорилт 3: Стратегийн Тогтвортой Байдлын Сорилт (3 Долоо Хоног)
Зорилго
Арван таван арилжааны өдрийн турш нэг тодорхой тодорхойлогдсон стратеги арилжаалж, гүйцэтгэлийн статистик хувьд утга учиртай өгөгдөл цуглуул.
Дүрмүүд
- Орох, stop loss, take-profit, арилжааны удирдлагын бичгийн дүрмүүдтэй нэг тодорхой арилжааны стратеги сонго.
- Зөвхөн стратегийн шалгуур бүрийг хангасан тохиргоонуудыг арилжаал, ямар ч үл хамаарах, "ойролцоо" арилжаа байхгүй.
- Гурван долоо хоногийн хугацаанд дор хаяж хорин арилжаа зорь (энэ нь дунд зэргийн арилжааны давтамжтай стратеги сонгохыг шаардаж магадгүй).
- Зөв позицын хэмжээтэй арилжаа бүрт 1 хувийг эрсдэлд оруул.
- Авсан арилжаа бүрт тохиргооны чанарын үнэлгээ (нэгээс тав хүртэл) бүртгэ.
- Долоо хоног бүрийн эцэст ялалтын хувь, дундаж эрсдэл-урамшуулал, хүлээлтийг тооцоол.
Үнэлгээний Шалгуурууд
- Та стратегийн шалгуур бүрийг хангаагүй ямар нэг арилжаа хийсэн үү? Хэрэв тийм бол хэдэн, яагаад?
- Та дор хаяж хорин арилжаанд хүрсэн үү?
- Долоо хоногийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд зөв тооцоологдсон уу?
- Гурван долоо хоногийн дараа стратегийн хүлээлт юу вэ? (Хүлээлт = (Ялалтын Хувь-аар дундаж ялалт) хасах ((1 хасах Ялалтын Хувь)-аар дундаж алдагдал).)
- Таны тохиргооны чанарын үнэлгээнүүд арилжааны үр дүнтэй хамааралтай байсан уу? (Тодорхойлбол, өндөр үнэлгээтэй тохиргоонууд дунджаар илүү сайн үр дүн гаргасан уу?)
Энэ сорилт таны эхний бодит өгөгдлийн багцыг гаргадаг. Хорин арилжаа нь хэв маягуудыг харж эхлэх хамгийн бага хэмжээ боловч жинхэнэ статистик ач холбогдол нь дор хаяж жар-зуун арилжааг шаарддаг. Гурван долоо хоногийн хугацаа нь уйтгарлаж, шинэлэг зүйл хайхгүйгээр нэг стратегид анхаарлаа төвлөрүүлж чадах эсэхийг шалгадаг.
Сорилт 4: Олон Хугацааны Хүрээний Сорилт (2 Долоо Хоног)
Зорилго
Өндөр хугацааны хүрээний чиглэлийг бага хугацааны хүрээний оролтуудтай тохируулах ур чадварыг хөгжүүлж, хоёр долоо хоногийн турш энэ ур чадварыг тогтвортой харуул.
Дүрмүүд
- Арилжааны чиглэлийг тодорхойлохын тулд өдрийн графикийг ашигла (өдрийн чиг хандлага өсөлтийн бол зөвхөн long, уналтын бол short ав).
- "Чиг хандлага"-ыг тодорхой тодорхойл: өсөлтийн чиг хандлагад өндөр дээд ба өндөр доод, уналтын чиг хандлагад доод дээд ба доод доод.
- Өдрийн чиг хандлагын чиглэлд орох тохиргоонуудыг тодорхойлохын тулд 4-цаг эсвэл 1-цагийн графикийг ашигла.
- Оролтууд дор хаяж 1:2-ийн эрсдэл-урамшууллын харьцааг санал болгох түвшинд байх ёстой.
- Арилжаа бүрт хамгийн их эрсдэл: өөрийн хөрөнгийн 1.5 хувь.
- Арилжаа бүрт өдрийн графикийн шинжилгээг орох графикийн шинжилгээнээс тусад нь баримтжуул.
Үнэлгээний Шалгуурууд
- Бүх арилжаа өдрийн хугацааны хүрээний чиглэлтэй нийцсэн үү?
- Өдрийн чиг хандлагын үнэлгээнүүд үнэн зөв, баримтжуулагдсан уу?
- Та бага хугацааны хүрээнд орох тохиргоонуудыг зөв тодорхойлсон уу?
- Эрсдэл-урамшууллын харьцаанууд орохоос өмнө тооцоологдож, 1:2 доод хязгаарыг хангасан уу?
- Таны гүйцэтгэл Стратегийн Тогтвортой Байдлын Сорилттой хэрхэн харьцуулагдах вэ? Олон хугацааны хүрээний тохируулга үр дүнг сайжруулсан уу?
Олон хугацааны хүрээний шинжилгээ нь ашигтай жижиглэнгийн болон институцийн трейдерүүдийн дунд хамгийн тогтвортой иш татагддаг техникүүдийн нэг юм. CME Group-ийн боловсролын нөөцийн судалгаа нь арилжааг өндөр хугацааны хүрээний моментумтай тохируулах нь бага хугацааны хүрээний тохиргоонуудын үргэлжлэх магадлалыг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдгийг онцолсон.
Сорилт 5: Даралтын Тест (1 Долоо Хоног)
Зорилго
Дүрмийн зөрчил, гүйцэтгэлийн зорилтод үр дагавар нэвтрүүлэх замаар шууд арилжааны сэтгэл зүйн даралтыг дуурайлга.
Дүрмүүд
- Сорилт 1-ээс 4 хүртэлх бүх дүрмүүдийг нэгэн зэрэг хэрэгжүүл.
- Олон хугацааны хүрээний тохируулгатай туршсан стратегиа ашиглан хоёр гурван хосыг арилжаал.
- Гүйцэтгэлийн зорилт тавь: долоо хоногт цэвэр эерэг үр дүнд хүр (нэг pip-ийн ашиг ч тоологдоно).
- Хариуцлагын механизм нэвтрүүл: өдрийн үр дүнгээ арилжааны түнш, зөвлөгч, онлайн нийгэмлэгтэй хуваалц. Хэрэв хариуцлагын түнш байхгүй бол арилжаагаа шалгах товч өдрийн дуут тэмдэглэл бичиж, өөрийн шинжилгээгээ дуугаар илэрхийлэх нь бичихээс өөр танин мэдэхүйн үйл явцуудыг оролцуулдаг.
- Хэрэв та Сорилт 1-ээс 4 хүртэлх ямар нэг дүрмийг зөрчвөл дараагийн бүтэн арилжааны өдрийг торгууль болгон суух ёстой.
Үнэлгээний Шалгуурууд
- Долоо хоногт хэдэн дүрмийн зөрчил гарсан бэ?
- Хариуцлагын механизм таны зан үйлийг өөрчилсөн үү? Хэрэв тийм бол хэрхэн?
- Та гүйцэтгэлийн зорилтод хүрсэн үү?
- Долоо хоногийн туршид нийт стрессийн түвшнээ нэгээс арав хүртэл үнэл. Энэ нь өмнөх сорилтуудтай хэрхэн харьцуулагдах вэ?
- Та шууд арилжаанд бэлэн үү? Бүх таван сорилтын гүйцэтгэлд үндэслэн шударга үнэлгээ хий.
Сорилтын Явцаа Хянах
Сорилт бүрт дараах бүтэцтэй энгийн хяналтын баримт бичиг бүтээ:
Сорилтын толгой. Нэр, эхлэх огноо, төлөвлөсөн дуусах огноо, зорилго.
Өдрийн бүртгэл. Арилжааны өдөр бүрт бүртгэ: авсан арилжааны тоо, дагаж мөрдсөн дүрмүүдийн тоо, зөрчсөн дүрмүүдийн тоо (тодорхойлолтуудтай), өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлт, нэг өгүүлбэрийн сэтгэл хөдлөлийн хураангуй.
Долоо хоногийн хураангуй. Сорилтын дотор долоо хоног бүрийн эцэст тооцоол: нийт арилжаа, ялалтын хувь, дундаж эрсдэл-урамшуулал, хамгийн их уналт, нийт өөрийн хөрөнгийн өөрчлөлт, сахилгын оноо.
Сорилтын дүгнэлт. Тэнцсэн эсвэл бүтэлгүйтсэн тодорхойлолт, олж авсан гол сургамжууд, дараагийн сорилтын тодорхой сайжруулалтууд, үргэлжлүүлэхэд бэлэн байдлын шударга өөрийгөө үнэлэлт.
Энэ баримтжуулалт хоёр зорилготой. Нэгд, шууд арилжаанд бэлэн эсвэл бэлэн бус байдлын объектив нотолгоо өгдөг. Хоёрт, шууд арилжааны карьерын хүнд үеүдэд буцаж очих лавлагаа баримт бичиг үүсгэдэг бөгөөд анхны амжилтыг бий болгосон суурь зуршлуудыг өөртөө сануулдаг.
Демо Сорилтуудын Түгээмэл Алдаанууд
Сорилтуудыг яарах. Сорилт бүр шалтгаантай заасан хугацаатай. Гурван өдрийн дүрмүүдийг дуусгаад бэлэн гэж зарлах нь хангалтгүй. Цаг хугацааны бүрэлдэхүүн хэсэг нь богино хугацааны сахилга бат амархан тул чухал; долоо хоногуудын сахилга бат бол жинхэнэ шалгалт.
Сорилтын дунд стратеги солих. Стратегийн Тогтвортой Байдлын Сорилт нь бүтэн гурван долоо хоногийн турш нэг стратегитай байхыг тодорхой шаарддаг. Хэрэв стратеги алдаж байвал тэр өгөгдөл үнэ цэнэтэй. Сорилтын дунд стратеги солих нь ашигтай өгөгдөл гаргадаггүй бөгөөд бэрхшээлийн анхны шинж тэмдгийн үед хандлагаа орхих зуршлыг бэхжүүлдэг.
Тоонуудыг гуйвуулах. Таны демо дансыг хэн ч харахгүй. Буруу үр дүн бичиж буруулах цорын ганц хүн бол та өөрөө юм. Хэрэв та дүрэм зөрчсөн бол бүртгэ. Хэрэв та импульсын арилжаа хийсэн бол баримтжуул. Демо арилжааны тэмдэглэлд шударга байдал нь шууд арилжааны шийдвэрүүдэд шударга байдалтай шууд хамааралтай.
Демог шуудаас өөрөөр хандах. Хэрэв та бодит арилжаанд 5 хувийг эрсдэлд оруулахгүй бол демо арилжаанд 5 хувийг эрсдэлд оруулж болохгүй. Хэрэв та Холбооны Нөөцийн зарлалын үеэр бодит мөнгөөр арилжаа хийхгүй бол демо дээр арилжаа хийж болохгүй. Бодитой зан үйлээс хазайлт бүр нь дасгалын зорилгоос хазайлт юм.
Гол Санаанууд
- Демо данс бол сургалтын хэрэгсэл, тоглоом биш. Демо дансны үнэ цэнэ нь бүхэлдээ түүнд авчрах бүтэц, сахилга батаар тодорхойлогддог. Бүтэцтэй сорилтуудгүйгээр демо арилжаа нь шилжих ур чадвар хөгжүүлдэггүй.
- Демо нөхцлийг шууд нөхцөлтэй тааруул. Дансны баланс, брокер, платформ, арилжааны хуралдаан, эрсдэлийн параметрүүд бүгд шууд арилжаанд ашиглахаар төлөвлөж буй зүйлийг тусгах ёстой.
- Үйл явцын амжилт нь үр дүнгийн амжилтаас өмнө ирдэг. Эхний сорилт нь ашигт ажиллагаа биш, дүрмийн дагалтын дагуу тэнцсэн эсвэл бүтэлгүйтсэн цэвэр сахилга юм. Энэ нь зориудын юм. Үйл явцын сахилга бат нь тогтвортой ашигт ажиллагааны урьдчилсан нөхцөл юм.
- Эхнээсээ өгөгдөл цуглуул. Сорилт бүр өгөгдөл гаргадаг - ялалтын хувь, хүлээлт, сахилгын оноо, уналтын статистик. Энэ өгөгдөл нь бүх ирээдүйн арилжааны шийдвэрүүдийн эмпирик суурь юм.
- Демо-оос шуудруу шилжилт нотолгоонд суурилсан байх ёстой. Бэлэн байгаа гэж мэдэрч байгаа учраас шууд болохгүй. Өгөгдлөөрөө бэлэн байдлыг харуулж байгаа учраас шууд бол: утга учиртай арилжааны дээж дээр эерэг хүлээлт, тогтвортой сахилга, үр дүнтэй эрсдэлийн удирдлага.
- Хариуцлага нь сайжруулалтыг хурдасгадаг. Үр дүнгээ өөр хүнтэй хуваалцах, зөвлөгч, үе тэнгийнхэн, нийгэмлэгтэй хамаагүй, сахилга, шударга байдлыг сайжруулдаг нийгмийн даралт нэвтрүүлдэг.
- Ичгүүргүйгээр дахин эхлүүл. Хэрэв та сорилтыг бүтэлгүйтвэл дахин эхлүүл. Бүтэлгүйтлийг хүлээн зөвшөөрч, дахин оролдох чадвар нь демо дансны ялалтын тууштай цувралаас хамаагүй илүү үнэ цэнэтэй шинж чанар юм.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор зориулагдсан. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш юм. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэл агуулдаг бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой биш.