Хөгжилтөө зогсоосон трейдерүүд болон байнга сайжирч байдаг трейдерүүдийн ялгаа ихэвчлэн нэг зуршилд л байдаг: бүтэцтэй долоо хоног бүрийн шинжилгээ. CFA Институтын судалгаагаар системчилсэн өөрийгөө үнэлдэг трейдерүүд зөвхөн зөн совингоор ажилладаг хүмүүсээс цаг хугацааны явцад мэдэгдэхүйц сайн гүйцэтгэлтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч ихэнх жижиглэнгийн трейдерүүд энэ алхамыг бүрэн алгасдаг бөгөөд нэг арилжааны долоо хоногоос дараагийнх руу юу болсон, яагаад болсон, юуг өөрчлөх ёстойг хэзээ ч шалгахгүйгээр шилждэг.
Долоо хоногийн арилжааны шинжилгээ гэдэг нь ашиг алдагдлын тайланг гүйцэд харах биш юм. Энэ нь таныг давуу болон сул талуудаа объектив байдлаар хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэдэг сахилга баттай, давтагдах үйл явц юм. Энэ хичээлд та арилжааны хэв маяг, хугацааны хүрээ, туршлагын түвшнээс үл хамааран шууд хэрэгжүүлж болох бүтэцтэй хүрээг олж авах болно.
Яагаад Долоо Хоногийн Шинжилгээ Чухал Вэ
Мэргэжлийн арилжааны пүүсүүд арилжааны дараах шинжилгээний үнэ цэнийг эртнээс ойлгосон байдаг. Goldman Sachs, JP Morgan зэрэг байгууллагуудын өмчийн арилжааны ширээнүүд трейдерүүдээс шийдвэрүүдээ тогтмол баримтжуулж, шалгахыг шаарддаг. Шалтгаан нь энгийн: зах зээл бол нарийн төвөгтэй дасан зохицох систем бөгөөд түүнтэй харилцан үйлчлэлээ сайжруулах цорын ганц арга зам бол зориудын, бүтэцтэй тусгал юм.
Олон Улсын Төлбөр Тооцооны Банкны нийтэлсэн судалгаагаар системчилсэн гүйцэтгэлийн шалгалт нь тогтвортой ашигтай зах зээлийн оролцогчдын ялгах шинж чанаруудын нэг юм. Судалгаагаар бүтэцтэй шинжилгээний үйл явц хадгалдаг трейдерүүд хэт их арилжаа, өшөө авах арилжаа, ашгийг эрт хураах зэрэг зан үйлийн хазайлтыг тодорхойлж, зассан нь илүү магадлалтай байсан бөгөөд эдгээр хазайлт данснуудад их хохирол учруулахаас өмнө.
Долоо хоногийн хэмнэл нь зориудын юм. Өдөр тутмын шинжилгээ хэт нарийвчилсан байх хандлагатай бөгөөд хэв маягаас илүү тодорхой лааны мод болон түр зуурын сэтгэл хөдлөлд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Сарын шинжилгээ хэт ховор бөгөөд муу зуршлууд долоо хоногоор хуримтлагдаж, дараа нь шийдвэрлэгддэг. Долоо хоногийн шинжилгээ тэнцвэрийг олдог: гарч ирж буй асуудлуудыг эрт барихад хангалттай тогтмол, арилжааны зан үйлийн утга учиртай хэв маягийг илрүүлэхэд хангалттай өргөн.
Таван Хэсгийн Шинжилгээний Хүрээ
Дараах хүрээ нь долоо хоногийн шинжилгээний хичээлүүдэд давтагдах бүтэц өгнө. Хэсэг бүр таны арилжааны гүйцэтгэлийн өөр өөр хэмжүүрийг авч үздэг бөгөөд хамтдаа долоо хоногийн бүрэн дүр зургийг бүрдүүлдэг.
1-р хэсэг: Тоон Гүйцэтгэлийн Хураангуй
Шинжилгээ бүрийг тоонуудаас эхэл. Юу ч тайлбарлахаасаа өмнө юу болсныг мэдэх хэрэгтэй. Долоо хоногийн дараах үзүүлэлтүүдийг бүртгэ:
- Нийт хийсэн арилжааны тоо. Үүнийг төлөвлөсөн давтамжтай харьцуул. Хэрэв гурваас таван арилжаа хийхээр төлөвлөсөн байсан бол арван хоёр хийсэн бол энэ зөрүүг судлах шаардлагатай.
- Долоо хоногийн ялалтын хувь. Ашигтай арилжааны хувийг тооцоол. Нэг долоо хоногийн ялалтын хувь статистик ач холбогдолтой биш гэдгийг анхаар, та урт хугацааны дунджаас хазайлтыг хайж байна.
- Бодит хүрсэн эрсдэл-урамшууллын харьцаа. Төлөвлөсөн биш, хүрсэн. Ялагчдын бодит дундаж ашиг ба ялагдагчдын дундаж алдагдлын харьцаа юу вэ?
- Нийт ашиг эсвэл алдагдал pip болон дансны хувиар. Үргэлж хувиар хэмж, учир нь түүхий pip тоо позицын хэмжээнээс хамааран төөрөгдүүлж болно.
- Долоо хоногийн хамгийн их уналт. Таны данс эхлэлийн үнэ цэнэтэй харьцуулахад хамгийн доод цэгт хүрсэн үү?
- Хамгийн том нэг ялалт ба хамгийн том нэг алдагдал. Эдгээр онцгой тохиолдлууд таны эрсдэлийн удирдлагын талаар чухал мэдээлэл илчилдэг.
Эдгээр тоонуудыг долоо хоног бүр тогтмол форматаар бүртгэ. Цаг хугацааны явцад энэ өгөгдөл таны хамгийн үнэ цэнэтэй арилжааны хөрөнгийн нэг болно.
2-р хэсэг: Арилжаа Бүрийн Шинжилгээ
Хураангуй дууссаны дараа арилжаа бүрийг тус тусад нь шалга. Долоо хоногт хийсэн арилжаа бүрийн хувьд эдгээр асуултуудад хариул:
Тохиргооны чанар. Энэ арилжаа урьдчилан тодорхойлсон тохиргооны аль нэгтэй таарсан уу? Тохиргооны чанарыг нэгээс тав хүртэл үнэл. Тавны оноо нь тохиргоо номын жишээ байсан, арилжааны төлөвлөгөөнийн шалгуур бүртэй таарсан гэсэн үг. Нэгийн оноо нь тодорхойлсон тохиргооны аль нэгтэй ч нийцэхгүй арилжаа хийсэн гэсэн үг.
Орох гүйцэтгэл. Та төлөвлөсөн үнийн түвшинд орсон уу? Хэрэв үгүй бол яагаад? Та орохыг хөөж мөрдсөн үү, тэвчээргүй байдлаас болж эрт орсон уу, эсвэл анхны орохыг алдаж оновчгүй нэгийг авсан уу?
Эрсдэлийн удирдлага. Таны stop loss төлөвлөгөөний дагуу байрлуулсан уу? Та арилжааны явцад stop loss-г зөөсөн үү, хэрэв тийм бол төлөвлөсөн дагалдах stop тохируулга уу эсвэл сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл үү?
Гарах гүйцэтгэл. Та төлөвлөсөн зорилтот түвшинд гарсан уу, эсвэл хазайсан уу? Хэрэв эрт хаасан бол зах зээлийн бүтцийн хүчинтэй өөрчлөлтөөс болсон уу, эсвэл бодит бус ашгаа алдахаас айснаас болсон уу?
Сэтгэл хөдлөлийн байдал. Нэгээс тав хүртэл оноогоор арилжааны үеийн сэтгэл хөдлөлийн тайван байдлаа үнэл. Тав нь бүрэн тайван, сахилгатай гүйцэтгэлийг илэрхийлнэ. Нэг нь шийдвэр гаргахад нөлөөлсөн өндөр түгшүүр, бухимдал, эсвэл хэт баяр хөөрийг илэрхийлнэ.
Эдгээр үнэлгээг арилжааны тэмдэглэлдээ баримтжуул. Тодорхой бай. "Би сандарсан" гэдэг нь "Би 5-минутын графикт баавгай залгих лааны мод харсны дараа stop loss-ээ таван pip-ээр чангаруулсан, учир нь хуримтлуулсан 15 pip бодит бус ашгаа буцааж өгөхөөс айсан"-аас бага ашигтай.
3-р хэсэг: Хэв Маягийн Танилт
Арилжаа бүрийг шалгасны дараа ухарч, долоо хоногийн турш хэв маягуудыг хай. Энд жинхэнэ ойлголтууд гарч ирдэг. Өөрөөсөө асуу:
- Давтагдах алдаанууд байсан уу? Та ижил төрлийн алдааг нэгээс олон удаа хийсэн үү? Түгээмэл давтагдах алдаануудад хэт эрт орох, stop loss-уудыг хэт чанга тавих, ашигтай арилжаануудыг эрт хаах зэрэг орно.
- Давтагдах амжилтууд байсан уу? Таны хамгийн сайн арилжаанууд юу нийтлэг байсан бэ? Магадгүй бүгд Лондонгийн хуралдааны үеэр болсон, эсвэл бүгд тодорхой лааны мод хэв маягийг агуулсан, эсвэл бүгд өндөр хугацааны хүрээний чиг хандлагатай нийцсэн байж магадгүй.
- Зах зээлийн нөхцөл таны гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Та чиг хандлагатай эсвэл хязгаарлагдмал зах зээлд арилжаа хийж байсан уу? Таны стратеги нэг төрлийн орчинд нөгөөгөөс илүү сайн ажилласан уу?
- Авах ёстой байсан боловч аваагүй арилжаанууд байсан уу? Алдсан боломжууд бодит арилжаануудтай адил мэдээлэлтэй байж болно. Хэрэв та хүчинтэй тохиргоог тодорхойлсон боловч айдас эсвэл анхаарал сарниулсны улмаас эргэлзсэн бол энэ нь тэмдэглэх зүйл юм.
Энэ хэв маягийн танилтын үйл явц хуримтлагддаг. Шинжилгээний эхний долоо хоногт та маш бага зүйл анзаарч магадгүй. Арван хоёрдугаар долоо хоног гэхэд та зан үйлийнхээ хоёр гурван давамгайлах хэв маягийг тодорхойлсон байх магадлалтай бөгөөд үүнийг шийдвэрлэсний дараа үр дүнг утга учиртай сайжруулж чадна.
4-р хэсэг: Сэтгэл Хөдлөлийн ба Сэтгэл Зүйн Үнэлгээ
Арилжааны гүйцэтгэл нь сэтгэл зүйн гүйцэтгэлээс салшгүй холбоотой. Долоо хоногийн туршид сэтгэл санаа, сэтгэл хөдлөлийн байдлаа шударгаар үнэлэхэд шинжилгээнийхээ нэг хэсгийг зориул.
Дараах хэмжүүрүүдийг авч үз:
Сахилга баттай байдлын дагалт. Нэгээс арав хүртэлх үнэлгээгээр арилжааны төлөвлөгөөгөө хэр сайн дагаж мөрдсөн бэ? Хазайсан мөчүүд байсан уу, хэрэв тийм бол юу тэдгээр хазайлтыг өдөөсөн бэ?
Стресс ба түгшүүрийн түвшин. Гадны хүчин зүйлс, хувийн, санхүүгийн, эрүүл мэндтэй холбоотой зүйлс тодорхой сэтгэлээр арилжаа хийх чадварт нөлөөлсөн үү? Эдгээр нөлөөллийг хүлээн зөвшөөрөх нь шалтаг гаргах тухай биш; энэ нь гүйцэтгэлийнхээ бүрэн нөхцөл байдлыг ойлгох тухай юм.
Итгэлийн тохируулга. Хэд хэдэн ялалтын арилжааны дараа та хэт итгэлтэй болж, илүү том позицууд эсвэл чанар багатай тохиргоонууд авсан уу? Алдагдалтай арилжааны дараа та айж, хүчинтэй тохиргоонууд дээр эргэлзсэн үү?
Шийдвэрийн ядралт. Долоо хоногийн сүүлээр эсвэл арилжааны хуралдааны сүүлээр шийдвэрүүдийнхээ чанар буурсныг анзаарсан уу? Америкийн Сэтгэл Судлалын Нийгэмлэгийн судалгаагаар шийдвэрийн чанар танин мэдэхүйн тасралтгүй хүчин чармайлтын дараа хэмжигдэхүйц буурдаг.
5-р хэсэг: Дараагийн Долоо Хоногийн Үйл Ажиллагааны Зүйлс
Шинжилгээ бүр ирэх долоо хоногийн тодорхой, хэрэгжүүлэх боломжтой зүйлсээр дуусах ёстой. Эдгээр нь "илүү сайн арилжаа хий" эсвэл "илүү тэвчээртэй бай" гэх мэт тодорхой бус хүсэл биш юм. Тэдгээр нь бодит, хэмжигдэхүйц амлалтууд.
Үр дүнтэй үйл ажиллагааны зүйлс SMART шалгуурыг дагадаг - Тодорхой, Хэмжигдэхүйц, Хүрч болохуйц, Хамааралтай, Хугацаатай. Жишээ нь:
- "Би анхны stop loss болон зорилтоор тодорхойлогдсон хамгийн бага 1:2 эрсдэл-урамшууллын харьцаагүй ямар ч арилжаанд орохгүй."
- "Би лааны мод дохио дээр арилжаанд орохоосоо өмнө 15-минутын лааны мод хаагдахыг хүлээнэ, лааны мод дунд нь орохын оронд."
- "Би хэт их арилжаа хийх хандлагаа шийдвэрлэхийн тулд өдөрт хамгийн ихдээ гурван арилжаагаар хязгаарлана."
- "Би энэ өндөр хэлбэлзэлтэй цонхонд шууд арилжаа хийхийн оронд Нью-Йоркийн хуралдааны эхний 30 минутын турш цаасан арилжаа хийнэ."
Долоо хоногт хоёр гурван үйл ажиллагааны зүйлээр хязгаарла. Хэт олон зүйлийг нэгэн зэрэг өөрчлөхийг оролдох нь бүтэлгүйтлийн жор юм. Шинжилгээний олдвор дээр үндэслэн хамгийн их нөлөө үзүүлэх нэг хоёр өөрчлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүл.
Шинжилгээний Орчноо Тохируулах
Шинжилгээний физик болон дижитал орчин ихэнх трейдерүүдийн ойлгодогоос илүү чухал юм. Практик зөвлөмжүүд энд байна:
Тогтсон цагийг товло. Шинжилгээгээ долоо хоног бүр ижил цагт хий, Бямба гарагийн өглөө эсвэл Ням гарагийн үдээс хойш ихэнх forex трейдерүүдэд тохиромжтой, учир нь Баасан гарагийн хаалт ба Ням гарагийн нээлтийн хооронд байдаг. Энэ уулзалтыг эмнэлгийн уулзалттай адил нухацтай хандаарай.
Анхаарал сарниулахыг арилга. Нийгмийн сүлжээг хаа, утсаа чимээгүй болго, бүх хичээлийг шинжилгээнд зориул. Гүн бус, анхаарал сарнисан шинжилгээ нь огт шинжилгээ хийхгүй байхаас муу, учир нь хуурамч хичээнгүй байдлын мэдрэмж үүсгэдэг.
Тогтмол загвар ашигла. Хүснэгт, зориулалтын тэмдэглэлийн программ, эсвэл хэвлэсэн ажлын хуудас ашиглах эсэхээс үл хамааран долоо хоног бүр ижил форматыг ашигла. Форматын тогтмол байдал нь долоо хоногуудыг харьцуулах боломжийг олгож, үйл явцыг цаг хугацааны явцад хурдасгадаг.
Графикуудаа бэлэн байлга. Шинжилгээний үеэр арилжааны платформоо нээлттэй байлга, ингэснээр арилжаа бүрийн графикуудыг дахин үзэж болно. Орох, гарах, гол шийдвэрийн цэгүүдээр графикуудыг тэмдэглээрэй.
Төвийг сахисан сэтгэл хөдлөлийн байдалд шинжилгээ хий. Онцгой сайн эсвэл муу арилжааны өдрийн дараа шууд шинжилгээгээ бүү хий. Өгөгдөлд хандахдаа салалт, объектив байдалтай хандаж чадах хүртэл хүлээ.
Долоо Хоногийн Шинжилгээний Түгээмэл Алдаанууд
Долоо хоногийн шинжилгээнд үүрэг хүлээдэг трейдерүүд ч түгээмэл алдаагаар үйл явцыг сулруулдаг:
Зөвхөн алдагдалтай арилжаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх. Ялсан арилжаанууд алдсантай адил их шинжилгээ шаарддаг. Дүрмээ зөрчсөн боловч санамсаргүй ашиг олсон муу гүйцэтгэлтэй ялсан арилжаа бол цаг заасан бөмбөг юм. Эсрэгээр, төгс гүйцэтгэсэн алдагдалтай арилжаа бол үйл явцын хувьд амжилт юм.
Баримтжуулалтад тодорхой бус байх. "Сайн арилжаа" ба "муу арилжаа" нь ашигтай үнэлгээ биш юм. Ажиглалт бүр хангалттай тодорхой байх ёстой бөгөөд ингэснээр танихгүй хүн таны тэмдэглэлийг уншаад юу болсон, яагаад болсныг яг ойлгож чадна.
Долоо хоногуудыг алгасах. Тогтмол байдал чухал. Долоо хоног үйл явдал багатай байсан эсвэл завгүй байсан учраас шинжилгээг алгасах нь бүх үйл явцыг сулруулдаг. Шинжилгээний сахилга бат нь өөрөө нэг төрлийн сургалт юм.
Олдвор дээр үйл ажиллагаа хийхгүй байх. Дэлхийн хамгийн нарийвчилсан шинжилгээ ч тодорхойлсон үйл ажиллагааны зүйлсээ хэрэгжүүлэхгүй бол үнэ цэнэгүй. Өөрийгөө хариуцлагатай бай. Үйл ажиллагааны зүйлсээ хариуцлагын түнш эсвэл арилжааны нийгэмлэгтэй хуваалцахыг бодоорой.
Өөрийгөө бусадтай харьцуулах. Таны долоо хоногийн шинжилгээ нь таны төлөвлөгөөтэй харьцуулсан гүйцэтгэлийн тухай юм, таны үр дүн бусад трейдерүүдтэй хэрхэн харьцуулагдаж байгаа тухай биш. Гадны харьцуулалт нь объектив үйл явцад дуу чимээ, сэтгэл хөдлөл нэвтрүүлдэг.
Урт Хугацааны Шинжилгээний Өгөгдөл Бүрдүүлэх
Арван хоёр-арван зургаан долоо хоногийн тогтмол шинжилгээний дараа та өндөр түвшний шинжилгээ хийхэд хангалттай өгөгдөл хуримтлуулсан байх болно. Та тодорхойлж эхлэх боломжтой:
- Улирлын хэв маяг гүйцэтгэлд. Та тодорхой саруудад эсвэл тодорхой эдийн засгийн мөчлөгийн үеэр илүү сайн арилжаа хийдэг үү?
- Сахилгын оноо ба ашигт ажиллагааны хамаарал. Энэ өгөгдлийн цэг нь өөрчлөлт хийж чадна, учир нь дүрмээ дагаж мөрдөхийн үнэ цэнийн талаар эмпирик нотолгоо өгдөг.
- Стратегийн тодорхой гүйцэтгэл. Хэрэв та олон тохиргоо арилжаалдаг бол аль нь хамгийн өндөр хүлээлттэй байгааг тодорхойлж, түүний дагуу анхаарлаа хуваарилж болно.
- Оновчтой арилжааны давтамж. Та гүйцэтгэлээ долоо хоногт тодорхой тооны арилжаа хийхэд дээд цэгтээ хүрч, тэр босгоос хэтрэхэд буурдагийг олж мэдэж магадгүй.
Энэ урт хугацааны өгөгдөл нь арилжааны карьерийнхаа стратегийн шийдвэрүүдийн суурь болно, позицын хэмжээг нэмэгдүүлэх, шинэ стратеги нэмэх, эсвэл хандлагаа хялбарчлах эсэх.
Гол Санаанууд
- Бүтэц нь хэлэлцээний зүйл биш. Тогтмол хүрээгүй долоо хоногийн шинжилгээ бол зүгээр л дурсах явдал юм. Тав хэсгийн хүрээг ашигла - тоон хураангуй, арилжаа бүрийн шинжилгээ, хэв маягийн танилт, сэтгэл зүйн үнэлгээ, үйл ажиллагааны зүйлс - долоо хоног бүр.
- Сахилга батыг үр дүнгээс тусад нь хэмж. Таны долоо хоногийн сахилгын оноо нь ямар ч нэг долоо хоногийн ашиг эсвэл алдагдлаас урт хугацааны амжилтыг илүү найдвартай урьдчилан таамаглагч юм.
- Баримтжуулалтад хатуу тодорхой бай. Тодорхой бус ажиглалтууд тодорхой бус сайжруулалт үүсгэдэг. Яг үнүүд, яг сэтгэл хөдлөлүүд, төлөвлөгөөнөөс яг хазайлтуудыг бүртгэ.
- Үйл ажиллагааны зүйлсийг долоо хоногт хоёр гуравт хязгаарла. Цөөн тооны өөрчлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлсэн сайжруулалт нь бүх хандлагаа нэгэн зэрэг шинэчлэхийг оролдохоос илүү сайн үр дүн гаргадаг.
- Ялсан арилжаанууд алдагчдын адил шалгалт шаарддаг. Төлөвлөгөөнөөсөө гадуур гүйцэтгэсэн ашигтай арилжаа бол таны шүүлтийн баталгаажуулалт биш, анхааруулах тэмдэг юм.
- Тогтмол байдал хуримтлагддаг. Долоо хоногийн шинжилгээний үнэ цэнэ нь цаг хугацааны явцад экспоненциалаар нэмэгддэг бөгөөд өгөгдлийн багц өсөж, хэв маягууд статистикийн хувьд утга учиртай болдог.
- Шинжилгээг эргэлзээгүй уулзалт болгон товло. Энэ үйл явцаас хамгийн их ашиг хүртдэг трейдерүүд бол үүнийг арилжааны практикийнхаа гол хэсэг болгон, сонголтот нэмэлт биш гэж үздэг хүмүүс юм.
Энэ хичээл нь зөвхөн боловсролын зорилгоор зориулагдсан. Энэ нь санхүүгийн зөвлөгөө биш юм. Forex арилжаа нь алдагдлын ихээхэн эрсдэл агуулдаг бөгөөд бүх хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой биш.